Bölüm 20: Nemesis - Part I


Veneti ve Aquatici, Chibiusa Wiseman tarafından ele geçirilir. Chibiusa, Black Lady ye dönüşür ve Tuxedo Kamen'i ele geçirir. Rubeus ölür ve Sailor Moon diğer senshileri kurtarır.


Bölüm 21: Nemesis - Part II


Prince Demand ve Saphir, Wiseman tarafından beyinleri yıkanır. Black Lady ise Crystal Tokyo'ya gider:


Bölüm 22: The Black Lady


Tuxedo Kamen'ın beyni yıkanır. Prince Demand, Wiseman'ın kontrolünden çıkar. Saphir ölür. Tuxedo Kamen 'Maboroshi no Ginzuishou' yu Sailor Moon'dan açalar. Ondanda Prince Demand. ve Geleceğe gider.